산업은행(회장 이동걸)은 지난 13일 새벽(한국시간 기준) 전 세계 투자자들을 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.

채권은 3년 만기 고정금리 5억 달러, 5년 만기 고정금리 5억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)구조다.

듀얼 트랜치구조는 만기 및 금리 등 조건이 다른 두 개의 채권을 동시에 발행하는 방식이다

산업은행은 한반도 지정학적 리스크 완화에 따라 ’07년 이후 최저수준의  한국 CDS 프리미엄으로 확인된 투자자의 Korean Credit에 대한 인식 전환의 모멘텀을 적극 활용했다고 밝혔다

2월말 북·미 정상회담 개최 등으로 형성된 적절한 발행시기 포착을 통해 양호한 금리수준에서 ’19년 최초 벤치마크 규모 발행에 성공했다

신규발행프리미엄(NIP) 없이 산업은행 유통금리 수준 미만에서 최종금리가 결정되 향후 한국계 기관 채권 발행 시 유리한  금리조건을 제시했다

NIP (New Issue Premium, 신규발행프리미엄)은 발행금리 결정 時 기존 동일만기 채권의 유통금리에 추가되는 프리미엄이다

또, 각국 중앙은행, 국제기구 등 포함 전 세계 161개 기관으로부터 투자 유치에 성공했다고 밝혔다.