산업은행(회장 이동걸)은 지난 10일 유로화(EUR)시장의 채권투자자 대상으로 5년 만기, 5억 유로 (U$585백만 상당) 규모의 유로화 공모채권을 발행했다고 밝혔다

금리는 EUR M/S(미드스왑) + 40bp로 3M U$ Libor + 65.4bp 수준이다. 5년 고정 발행수익률은 0.673% (Coupon 0.625%)다. 1 bp(basis point)는 0.01%다.

산업은행은 美달러화시장 대비 15bp 이상 금리를 절감했다고 평가했다. 한반도의 지정학적 위험 완화, 5년 만에 유로화시장에 진입한 산업은행 채권의 희소성, 최근 지속적으로 개선된 EUR/USD간 베이시스 스왑시장 환경 등 채권 발행에 유리한 모멘텀을 적극 활용, 달러시장에서의 직접 조달보다 경쟁력 있는 금리에 조달했다.

또한 SSA 투자자 비중 42% 달성 등 초우량 투자자 기반 공고히 했다고 밝혔다.SSA(Sub-sovereign, Supranational & Agencies)란 ADB(아시아개발은행) 등 범 국가적 국제금융기관, 각국 중앙은행 및 정책금융기관 등을 지칭한다.

발행 공동주간사는 BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, ING, Societe Generale 등이다.