[녹색경제신문 = 문슬예 기자] DX전문기업 LG CNS가 지난 5일 금융위원회에 증권신고서를 제출하며 본격적인 상장 절차에 돌입했다. 내년 2월 유가증권시장(KOSPI) 상장을 목표로 공모절차에 돌입한다는 방침이다. 예상 시가총액은 최대 6조원 수준이다. 

LG CNS는 이번 상장에서 총 1937만7190주를 공모한다. 희망공모가액은 5만3700원부터 6만1900원으로, 예상 시가총액은 5조 2027억원에서 5조9972억원이 될 전망이다. LG CNS의 전체발행주식수(상장예정주식수)는 9688만5948주다. 

LG CNS는 오는 2025년 1월 9일부터 15일까지 기관투자자 대상의 수요예측을 진행하고, 1월 21일과 22일 양일간 공모주 일반 청약을 받는다. 상장 대표 주관사는 KG증공, 뱅크오브아메리카(BoA), 모건스탠리 3개 사이며, 공동 주관사는 미래에셋증권, 대신증권, 신한투자증권, JP모건 4개 사다. 

LG CNS는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 AI·클라우드·스마트팩토리 등 DX 분야의 핵심역량 강화와 미래 성장을 위한 투자에 집중 활용한다는 방침이다. 

실제로 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 LG CNS는 조달 자금을 시설·영업양수·채무상환 등에 사용할 세부계획을 공시했다. 

우선 데이터센터 장비 교체 및 시설 정비에 250억2000만원을 사용할 예정이다. LG CNS는 인천센터, 상암IT센터, 가산센터, 부산 데이터센터의 노후화된 장비를 교체하고 보안 및 방재시설을 추가로 정비하는 데 공모 자금을 사용하겠다고 밝혔다. 

해외 IT전문기업을 인수하는 등 영업양수자금으로는 3300억원이 쓰일 예정이다. 해외 시장 진입을 위해 현지 IT 서비스 기업을 인수해 글로벌 시장에서의 영향력을 강화한다는 방침이다. LG CNS는 다양한 후보 기업에 대한 적정성 검토를 통해 오는 2025년부터 2027년까지 순차적으로 해외 IT 서비스기업 인수를 진행한다고 밝혔다. 

또한 채무상환자금으로 1600억원을 사용할 방침이다. 현재 LG CNS의 회사채는 지난 2020년부터 지난해까지 발행된 5회의 무보증사채를 합쳐 총 5500억원이다. 이 중 1600억원의 무보증사채 만기가 오는 2025년 도래 예정으로, 공모 자금으로 부채비율을 개선하고 재무구조를 개선할 예정이다.  

한편, LG CNS는 AI와 클라우드 분야에서 DX 기업으로서의 입지를 강화하고 있다. 

현재 LG CNS는 AI 사업발굴과 연구, 사업수행 조직을 통합한 ‘AI센터’와 생성형 AI를 활용해 기업고객의 혁신을 지원하는 ‘Gen AI 스튜디오’를 중심으로 AI 사업을 활발히 추진 중이다. 클라우드 부분에서도 MSP(Managed Service Provider) 사업자로서 고객사의 IT시스템을 안정적인 클라우드 환경으로 전환·운영하는 등 AWS, MS, GCP 등 글로벌 클라우드 기업들과도 긴밀한 파트너십을 맺고 있다.

LG CNS 대표이사 현신균 사장은 “LG CNS는 약 40년간 축적한 IT 역량을 기반으로 고객의 비즈니스 가치를 혁신하는 ‘디지털 비즈니스 이노베이터(Digital Business Innovator)’로 성장해 왔다”며 “이번 IPO를 통해 AI, 클라우드 등 차별화된 DX 기술력을 바탕으로 글로벌 DX전문기업으로 도약할 것”이라고 말했다.