우리금융, 동양생명·ABL생명 1조5500억원에 패키지 인수 결의...당국 승인 관문만 남았다

[녹색경제신문 = 강기훈 기자]

우리금융이 동양생명보험과 ABL생명보험을 패키지로 인수한다. 최종관문인 당국 승인만 얻게 되면 자산 규모 6위의 생보사를 거느리게 된다. 

28일 금융권에 따르면, 우리금융은 이사회를 열어 동양생명과 ABL생명 인수를 결의하고 주식매매계약(SPA)를 체결했다.

인수지분과 가격은 동양생명 75.34% 1조2840억원, ABL생명 100% 2654억원이며 총 인수가액은 1조5493억원이다. 인수 PBR은 실사 기준일인 2024년 3월말 기준 각각 0.65배, 0.30배 수준이다.

동양생명은 국내 22개 생보사 중 수입보험료 기준 6위 대형 보험사로서 2023년 총자산 33조원, 당기순이익 3000억원 규모를 시현하는 등 안정적인 이익창출력을 보유하고 있다. ABL생명은 업계 9위 중형 보험사로서 2023년 총자산 17조원, 당기순이익 800억원 규모를 시현했으며 특히 자산운용 역량이 우수하다는 평이다.

우리금융은 그동안 보험사 인수를 통한 종합금융그룹 완성을 위해 다수의 보험사를 인수대상으로 검토하는 등 다각적인 노력을 기울여왔다. 올해 5월부터 중국 다자보험그룹과 본격적인 협의를 진행했고 이어 6월에는 MOU를 체결해 독점적 협상지위를 확보하고 실사에 돌입했다.

회계 및 계리, 법률 전문가들이 참여한 약 2개월 간의 실사과정을 통해 기업가치를 산정했다. 다자보험과 가격 및 거래조건에 대한 협상을 거쳐 8월 28일 SPA 체결에 이르렀다.

우리금융이 두 보험사를 자회사로 편입하게 되면 이달 1일 출범한 우리투자증권과 함께 은행, 증권, 보험 등을 아우르는 종합금융그룹 사업포트폴리오가 완성된다. 또, 계열사 간 연계영업도 활성화될 것으로 기대된다.

또한, 비은행 부문 수익규모 확대에 따라 90%를 넘나드는 은행 의존도가 개선됨으로써 주주가치 제고에도 큰 도움이 될 것으로 보인다.

우리금융 관계자는 "이번 SPA 체결은 보험사 인수를 위해 첫 단추를 끼운 것"이라며 "최종 인수까지는 금융당국의 승인 등이 남아있는 만큼 앞으로 심사절차에 성실하게 임하겠다"고 말했다.

한편, 손태승 전 회장 친인척 관련 부적정 대출이라는 최종 난관이 아직 남아있는 상황이다. 해당 건으로 인해 우리금융이 금융당국으로부터 제재를 받게되면 당국의 대주주 적격성 심사를 통과할 가능성이 낮아지기 때문이다. 

금융회사 지배구조 감독규정에 따르면, 금융회사가 다른 금융회사의 최대 주주가 되려면 최근 1년 동안 기관경고 등 제재조치를 받은 사실이 없어야 한다. 

임종룡 우리금융 회장은 이날 오전 11시 회현동 본사에서 긴급 임원회의를 열고 "전임 회장 친인척과 관련된 부당대출로 인해 국민들과 고객 여러분께 큰 심려를 끼친 점에 대해 다시 한번 진심으로 사과드린다"며 고개를 숙였다. 

임 회장은 "조사 혹은 수사 결과가 나오면 저와 은행장을 포함한 임직원은 그에 맞는 조치와 절차를 겸허하게 따를 것"이라고 말했다. 

이어 "지주와 은행에서는 현재 진행 중인 내부통제 제도에 대한 보다 심도 있는 검토와 대안 수립에 박차를 가해달라"며 "올바른 기업문화 정립을 위한 심층적인 대책 강구에도 주력해 주시길 바란다"고 덧붙였다. 

두 생보사 인수 건에 관한 언급도 있었다. 임 회장은 "오늘 동양생명과 ABL생명을 인수하기 위한 계약을 체결했다"며 "이는 은행 위주로 편중된 그룹 포트폴리오를 개선하기 위한 것으로 지난 8월 1일 증권사 출범에 이어 매우 중요한 그룹의 과제"라고 말했다. 

그러면서 "이제 계약서에 서명한 것에 불과하므로 앞으로 사업계획의 수립, 금융당국의 승인 등 많은 절차가 남아있다"며 "이를 순조롭게 추진할 수 있도록 지주의 관련 부서는 최선을 다해주시길 바란다"고 당부했다.