[금융 이모저모] 우리은행, 외화 신종자본증권 5.5억 달러 발행 성공

[녹색경제신문 = 나아영 기자] 우리은행이 외화 신종자본증권 5.5억 달러 발행 성공했다고 합니다. 이번 발행은 약 3년 만에 진행하는 한국 금융기관의 외화 신종자본증권 발행으로, 해외 투자자들은 안정적인 부실채권(NPL) 관리와 낮은 PF 익스포져 등 우리은행의 리스크 관리 수준에 후한 점수를 주고 신종자본증권의 안정성을 높게 평가했다고 하는데요. 목요일, 금융권 소식을 모았습니다.

O...우리은행, 외화 신종자본증권 5.5억 달러 발행 성공

우리은행이 5.5억 달러 규모 외화 신종자본증권 발행, 자본 확충에 성공했다.

이번 발행은 약 3년 만에 진행하는 한국 금융기관의 외화 신종자본증권 발행이다. 우리은행은 발행을 앞두고 홍콩, 런던, 뉴욕 등 글로벌 자본시장을 직접 방문, 잠재 투자자들을 대상으로 투자설명회(Deal Roadshow)를 진행해 건전성과 안정성을 적극적으로 알렸다.

해외 투자자들은 ▲안정적인 NPL 관리 ▲낮은 PF 익스포져 등 우리은행의 리스크 관리 수준에 후한 점수를 주고 신종자본증권의 안정성을 높게 평가한 것으로 알려졌다.

이에 힘입어 우리은행은 이번 외화채권을 '쿠폰금리 6.375%', '美 5년물 국고채 + 227bp 수준'의 양호한 조건으로 발행에 성공했다.

이번 신종자본증권 발행으로 우리은행의 BIS비율은 약 0.41%포인트 상승할 것으로 예상된다.

우리은행 관계자는 "60여 개 이상의 다양한 글로벌 투자기관을 적극적으로 접촉한 덕분에 양호한 스프레드로 이번 외화 신종자본증권 발행에 성공했다"며 "우리은행은 앞으로도 안정적인 수익기반을 강화해나가는 동시에 자본적정성 제고에도 최선을 다할 것"이라고 했다.

O...KB국민 은행,  환전 고객 대상 참좋은여행 패키지 혜택 제공

KB국민은행은 여행 전문 회사인 참좋은여행과 업무제휴를 체결하고 해외여행 고객을 대상으로 해외여행 예약 시 경비 지원 혜택과 환율 우대 혜택을 제공한다.

최근 6개월동안 외화로 환전한 이력이 있는 고객이 KB스타뱅킹의 '환전고객 전용혜택'에서 제공하는 쿠폰번호를 입력하고 패키지 상품을 예약 시 가이드·기사 경비를 면제 받을 수 있다. 해당 기획전은 KB스타뱅킹의 '환전고객 전용혜택' 페이지에서 접속이 가능하다.

또한, 인천국제공항 전용 환율우대 혜택도 제공한다.

참좋은여행에서 여행상품을 예약한 고객이 인천국제공항 터미널 내 1·2 환전소에서 환율우대쿠폰을 제시하면 ▲USD ▲JPY ▲EUR ▲CNY 통화에 환율 우대율 50%를 제공한다.

KB국민은행 관계자는 "이번 업무 제휴로 해외여행을 계획 중인 고객들에게 특별한 혜택을 드릴 수 있어서 기쁘게 생각한다"며 "앞으로도 외환 관련 다양한 상품과 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

O...NH농협은행, 6억달러 글로벌 농업지원 소셜본드 성공적 발행

NH농협은행은 지난 15일 6억불 규모의 달러화 표시 글로벌 농업지원 소셜본드(Agriculture Supportive Social Bond) 발행에 성공했다고 16일 밝혔다.

소셜본드는 ESG채권의 하나로, 조달 자금이 사회문제 해결을 위한 용도로 제한되는 특수 목적 채권을 의미한다.

지난해 11월 무디스(Moody's) 신용등급 상향(A1→Aa3) 이후 처음 발행된 채권으로 해외 투자자들의 큰 관심을 이끌어 냈으며, 모집액의 약 9배 수준인 51억불 이상의 최종주문을 확보하여 올해 금융기관 중 가장 높은 주문배수를 기록했다.

가산금리는 최초 제시금리 대비 3년 40bp, 5년 32bp를 축소, 최종 발행금리 3년(변동) SOFR+80bp, 5년(고정) 4.798%로 시장 유통물 보다 낮은 금리로 조달하였다.

이번 채권은 SOFR금리 도입 이후 금융지주사 은행 최초 3년 변동금리부채권(FRN)과 5년 고정금리부채권(FXD)으로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 글로벌 투자자의 니즈를 반영하여 발행됐다.

특히, 2주간의 아시아, 유럽 및 중동(두바이, 아부다비)지역 로드쇼를 진행하여 글로벌 우량투자자들의 관심을 이끌어냈다. 투자자 지역별로 아시아 89%, 중동·유럽 5.5%, 미국 5.5%의 분포를 보였다.

'농업지원 소셜본드' 발행으로 확보한 자금은 전액 사회적 가치 창출 목적으로 농업인 및 농업 부문 금융지원에 활용될 예정이다.

농협은행 관계자는 "최근 트럼프 전 미국 대통령 피격 사건 등 헤드라인 리스크에도 불구하고, 해외투자자로부터 국내 유일 농업정책 금융기관으로서의 안정성과 자산건전성·수익성 등을 인정받아 성공적인 채권 발행을 마쳤다"고 했다.

이번 딜은 BofA Securities, Citi, Credit Agricole CIB, HSBC, MUFG, Standard Chartered에서 주관했으며, 농협금융지주 자회사인 NH투자증권이 보조 주간사 역할을 수행하였다.

O...하나금융나눔재단, '제 16회 하나다문화가정대상' 시상식 개최

하나금융나눔재단은 지난 17일 오후 하나금융그룹 명동사옥 4층 대강당에서 '제16회 하나다문화가정대상' 시상식을 개최했다고 밝혔다.

여성가족부가 공식 후원하는 '하나다문화가정대상'은 다문화 사회 속에서 모범적인 결혼이민자와 다문화가정에 대한 실질적인 도움을 제공한 단체를 발굴하고 격려함으로써 다문화 가정에 대한 관심 제고와 복지 증진을 위하고자 제정됐으며, 지난 2009년 국내 최초로 개최한 이후 올해 16년째 전통을 이어오고 있다.

이날 시상식에는 신영숙 여성가족부 장관 직무대행 차관, 김한조 하나금융나눔재단 이사장, 부호(Vu Ho) 주한 베트남대사, 마리아 테레사 디존-데베가(Maria Theresa B. Dizon-De Vega) 주한 필리핀대사, 반차 은용쫑짜른(Bancha Yuenyongchongcharoen) 태국 공사 등이 참석해 수상자들을 격려했다.

이번 '제16회 하나다문화가정대상'의 수상자는 지난 4월부터 진행된 공모를 통해 선발된 후보들에 대해 3개월간의 전문가 심사 및 현지 실사과정을 거쳐 선정됐으며, 총 13명의 개인과 2개 단체가 수상의 영예를 안았다.

시상은 ▲행복가정상 ▲희망가정상 ▲행복도움상(개인 및 단체) 총 3개 부문으로 이뤄졌으며, 대상인 여성가족부 장관상은 다문화 이해교육 강사로 활동 중인 몽골 출신 결혼이주민 백자연 씨가 수상했다.

결혼 18년차인 백자연씨는 부부간의 상호 존중을 바탕으로 두 자녀를 잘 양육하고 화목한 가정을 이루며, 늘 배우고자 노력하는 엄마의 모습이 주변 이웃과 다른 결혼이주민들에게 귀감이 된 점이 인정되어 대상 수상자로 선정됐다.

또한, 다년간의 다문화 이해교육 강사 경험을 토대로 사회적 협동조합을 설립하여 결혼이민자에게는 전문적 일자리를 제공하고 지역사회에서는 다문화 관련 다양한 교육서비스를 운영하는 등 다문화가정의 건강한 사회 정착을 돕기 위해 왕성하게 활동해 온 공로를 인정받았다.

이외에도 낯선 환경에서 수많은 고난과 역경을 꿋꿋한 의지와 생활력으로 극복하고, 새로운 문화와 언어를 배우며 한국사회의 당당한 일원으로 자리매김한 수상자들의 이야기는 시상식 참여자들에게 깊은 감동을 선사했다.

신영숙 여성가족부 장관 직무대행 차관은 "최근 빠르게 증가하고 있는 다문화 아동·청소년이 우리 사회의 인재로 성장할 수 있도록 학습·진로 지원을 강화하고, 한국에 오래도록 정착한 결혼이민자분들이 정착을 넘어 경제활동까지 진출할 수 있도록 취업 지원을 강화해 나가고 있다"고 했다.

김한조 하나금융나눔재단 이사장은 "화목한 가정을 이루고 자신의 꿈을 향해 정진하며 각자의 자리에서 최선을 다하는 결혼이주민 삶의 이야기는 우리 모두에게 귀감이 되고 있다"며 "다름을 이해하고 서로 존중하며 다 같이 하나가 되는 세상을 만들기 위해 더욱 노력하겠다"고 했다.

한편, 하나금융나눔재단은 2005년 하나금융그룹이 국내 은행권 최초로 설립한 자선 공익재단법인으로 그룹의 ESG 경영에 맞춰 체계적이고 지속적인 이웃 사랑과 나눔 경영 실천을 위해 힘쓰고 있다.

O...NH농협금융지주, '집중호우 피해농가 일손돕기' 지원

NH농협금융지주는 지난 17일, 충남 논산시 연무읍 일대에서 전략기획부문 김익수 부사장과 금융지주 봉사단, 농협 충남본부·논산시지부 임직원 등과 함께 집중호우 피해 농가를 찾아 일손 돕기에 나섰다.

이 날, 금융지주 임직원 봉사단은 무더위에도 불구하고 수해로 침수된 논산시 연무읍 수박 농가에서 피해 작물 제거와 복구 작업 등을 실시하며 농가의 추가 피해를 막고 빠른 복구를 위해 작업에 매진했다.

김익수 부사장은 "집중호우로 피해를 입은 농촌의 소식을 듣고 안타까운 마음에 작은 일손이지만 보탬이 되기 위해 달려왔다"며 "농협금융은 일손 돕기 뿐만 아니라 신속하고 종합적인 금융지원책으로 농가 피해가 조속히 수습될 수 있도록 모든 노력을 다하겠다"고 했다.

한편, NH농협금융 이석준 회장은 수해 현장을 방문하여 피해 현황을 신속히 파악하고 ▲ 농작물재해보험 피해보상을 위한 신속한 현장조사 ▲ 농업정책자금 지원 ▲ 농축산 경영자금 이자납입 및 상환유예 등 농업인의 피해 최소화를 위해 종합적인 금융지원 대책을 마련하여 시행하고 있다.

O...우리금융그룹, 집중호우 피해 이재민 대상 특별금융지원

우리금융그룹은 전국적으로 계속되는 집중호우로 피해를 입은 이재민들의 신속한 일상으로의 복귀를 위해 경영안정 특별자금 등 금융지원을 실시하겠다고 밝혔다.

우리은행은 호우피해로 경영에 어려움을 겪는 소상공인과 중소기업에게 최대 1.5%p 특별우대금리로 5억원 범위 내의 운전자금 대출이나 피해실태 인정금액 범위 내의 시설자금 대출을 지원한다.

기존 보유중인 만기대출에 대해서도 1년 범위 내에서 만기연장이 가능하고 분할상환 납입기일을 유예 받을 수 있다. 

또한 피해를 입은 개인에게도 ▲1인당 최대 2천만원의 긴급 생활자금 대출 ▲대출금리 최대 1%p 감면 ▲예적금 중도해지시 약정이자 지급 ▲창구 송금수수료 면제 등의 금융지원을 제공한다. 

우리은행은 대출금리와 수수료 감면을 통해 피해 이재민들의 금융비용 부담을 줄여 재기를 적극 지원할 예정이다.

우리카드도 피해를 입은 고객을 대상으로 카드 결제대금 상환 유예 등을 지원한다. 

카드 결제대금을 최대 6개월까지 유예하고 피해 발생 후 생긴 결제대금 연체에 대해서는 연체이자를 면제하고 연체기록을 삭제해 준다. 또한 카드론, 신용대출, 현금서비스 등 금융상품에 대해 기본금리 30% 우대혜택을 제공한다.

우리금융캐피탈은 피해 고객의 대출 원금 납입을 최대 6개월까지 유예하며 피해 발생 후 생긴 연체에 대해서는 연체이자를 면제한다.

우리금융저축은행은 피해 고객의 대출금 원리금 상환을 3개월 유예해주고 만기를 최대 6개월까지 연장해준다.

또한 금번 집중호우가 시작된 이후부터 피해복구 현장에 구호급식차량을 즉시 파견하여 자원봉사자들과 이재민들의 식사를 제공하고 대한적십자사와 함께 준비한 재난구호키트를 필요한 이재민들을 위해 지원하고 있다.

우리금융그룹 임종룡 회장은 "예상하지 못한 집중호우로 인해 어려움을 겪고 있는 분들을 위해 우리금융은 노력을 아끼지 않을 것"이라며 "그룹사가 모두 합심하여 추가적인 지원방안을 모색하는 등 피해복구를 위해 함께할 것"이라고 밝혔다.

O...한국투자신탁운용, ACE ETF 순자산액 10조 돌파 기념 이벤트 진행

한국투자신탁운용은 ACE 상장지수펀드(ETF)의 순자산액이 10조원을 돌파한 것을 기념해 감사 이벤트를 진행 중이라고 17일 밝혔다.

한국투자신탁운용이 마련한 이벤트 'ACE ETF와 투자하기 참 10조(쉽죠)'는 ACE ETF를 10주 이상 보유하고 있는 투자자(이하 ACE 투자자)를 대상으로 한다. ACE 투자자가 ACE ETF 카카오톡 채널을 친구 추가한 뒤 별도로 마련된 페이지에 보유내역을 인증하면, 추첨을 통해 경품을 지급하는 방식이다. 이벤트 참여는 오는 7월 31일까지 가능하다.

이벤트 경품은 총 503명에게 지급된다. 1등부터 3등까지는 각 순위별로 ▲갤럭시북4 Edge 512GB ▲아이패드 Pro11 256GB ▲메타 퀘스트3가 지급되며, 4등부터 503등까지는 스타벅스 아이스 아메리카노 기프티콘이 제공된다. 

당첨자는 오는 8월 16일에 ACE ETF 블로그 등을 통해 공지된다.

ACE ETF의 순자산액은 지난달 25일 처음으로 10조원을 돌파했다. 당시 기록한 순자산액은 10조543억원, 시장점유율은 6.63%였다.

ACE ETF의 성장세는 차별화된 상품 공급 덕분으로 풀이된다.

한국투자신탁운용은 지난 2022년 10월 ETF 브랜드 리브랜딩을 진행한 뒤 투자자에게 필요한 상품을 꾸준히 선보이고 있다. 

글로벌 반도체 대표기업 및 빅테크 대표 기업에 집중 투자하는 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE ETF와 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF, 국내 최초 미국 장기국채 현물에 투자하는 ETF(ACE 미국30년국채액티브(H)) 및 제로데이트(0DTE) 옵션을 활용한 국내 첫 초단기 커버드콜 ETF(ACE 15%프리미엄분배 시리즈) 등이 대표적이다.

ACE ETF는 성과 측면에서도 우수한 모습을 보이고 있다. 

한국거래소 집계에 따르면 한국투자신탁운용 ACE ETF는 국내 상장된 ETF 상반기 수익률 상위 10개(이하 TOP10) 중 3개 상품을 올렸다. TOP10에 자사 상품을 3개 이상 포함시킨 곳은 한국투자신탁운용이 유일했다. 특히 레버리지 상품을 제외하면 TOP10 내 ACE ETF 4개가 포함된 것으로 나타났다.

김승현 한국투자신탁운용 ETF컨설팅담당은 "투자자 분들의 관심 덕분에 ACE ETF는 리브랜딩 후 순자산액 10조원을 넘어 꾸준히 성장하고 있다"며 "이에 보답하는 의미를 담아 감사 이벤트를 마련했다"고 설명했다.

이어 "ACE ETF는 앞으로도 '투자자들이 돈을 버는 투자'를 지향점으로 삼아 투자자에게 필요한 상품을 적시에 공급할 뿐만 아니라, 차별화되고 객관적인 투자 정보 제공을 위해 노력할 것"이라며 "ACE ETF 블로그와 한국투자신탁운용 유튜브 채널에도 많은 관심 부탁드린다"고 덧붙였다.

한편, 본문에 언급된 ACE ETF는 모두 실적배당형 상품으로 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.

O...신한카드, 'SOL로 탈출' 팝업스토어 오픈

신한카드는 신한 SOL페이(이하 신한쏠페이)로 더 쉽고 간편하게 누리는 페이 세상이라는 콘셉트로 'SOL로 탈출' 팝업스토어를 하남 스타필드에 오픈한다고 18일 밝혔다.

지난 달 공개된 'SOL로 탈출' 영상 속에서 뉴진스는 불편한 페이 생활에서 탈출해 신한쏠페이의 세상에 도착하여 편리한 서비스를 누리는 모습을 담았는데, 이번 팝업스토어는 뉴진스가 광고 속에서 도착한 신한쏠페이의 세상을 배경으로 하고 있다.

7월 19일부터 7월 21일까지 3일간 운영되는 'SOL로 탈출' 팝업스토어에서는 고객들이 신한쏠페이의 편리함을 직접 느껴볼 수 있도록 운영될 예정이며, 팝업스토어에 방문해 SNS 인증을 한 고객을 대상으로 '신한카드X뉴진스 포토 아코디언'을 증정할 계획이다.

신한카드는 추후 SNS 참여 이벤트를 진행해 이벤트 응모 고객들을 대상으로도 동일한 아이템을 증정할 계획이다.

이번 팝업스토어는 '뉴진스X신한솔페이 홀로그램존', '고객 홀로그램 체험존', '신한쏠페이 뽑기 체험존'으로 구성됐다.

특히, '뉴진스X신한솔페이 홀로그램존'에서는 뉴진스 멤버의 생생한 3차원 영상을 체험할 수 있다. 홀로그램 형태로 등장한 뉴진스 멤버들은 신한쏠페이의 특장점을 하나하나 설명해나간다.

▲민지-쏠메이트 ▲하니-쉬운 결제 ▲다니엘-운세 ▲해린-쏠쏠한 혜택 ▲혜인-소비지출관리 등 멤버별 1편씩 총 5편에 걸쳐 이어질 예정이다.

실시간으로 고객들이 'SOL로 탈출' 속 주인공이 되어볼 수 있도록 한 홀로그램 체험 이벤트도 눈여겨 볼만하다.

'신한쏠페이 체험존'에서는 홀로그램 필터를 통해 광고에서 뉴진스 멤버들과 함께 등장한 토끼 헬멧을 써보고, 신한쏠페이 세상을 배경으로 사진을 찍어볼 수 있도록 준비해 고객들의 호기심을 자극할 것으로 기대된다.

‘신한쏠페이 뽑기 체험존'에서는 'SOL로 탈출' 광고 안에서 등장한 다양한 아이템들을 경품으로 준비해 실제 신한 SOL페이 앱으로 직접 결제해보고 뽑기 이벤트에도 참여할 수 있도록 해 편리한 신한쏠페이를 직접 경험할 수 있도록 준비했다.

한편 신한카드는 지난 달 'SOL로 탈출' 메인 광고 영상과 다양한 쇼츠 영상을 신한카드 유튜브와 SNS 채널을 통해 공개했으며, 지금까지 유튜브 조회수만 누적 1천만 뷰를 넘기며 화제를 이어나가고 있다.