기관 전용 사모펀드 약정액 136조 돌파...대형사 쏠림 현상으로 양극화 심화

[녹색경제신문 = 나희재 기자] 지난해 말 기준 국내 기관전용 사모펀드 약정액이 136조4000억원(이행액 98조9000억원)을 돌파해 사상 최고치를 기록한 것으로 나타났다. 다만 대형 운용사(GP) 위주 시장 확대 및 신설 펀드 대형화 경향을 보이고 신규 GP 진입이 지속됨에 따라 중·소형 GP간 경쟁은 심화했다.

25일 금융감독원에 따르면 23년말 기관전용 사모집합투자기구(이하 “기관전용 사모펀드”)는 총 1126개로 전년말(1098개) 대비 28개 증가했다. 투자 집행액은 32조5000억원으로 전년대비 다소 감소(11.9%)했으나, 회수 금액은 18조8000억원으로 안정적 증가세를 유지했다.

기관전용 사모펀드를 운용하는 업무집행사원(이하 GP)은 422사로 전년(415사) 대비 7사 증가(1.7%↑)했고, 전업 GP의 수는 316사(전체의 74.8%)로 전체 대비 높은 비중을 유지했다. 규모별로는 대형 GP 37사, 중형 GP 157사, 소형 GP 228사이며, 대형사 및 소형사가 증가했다.

금융감독원 관계자는 "대형 GP(37사, 전체의 8.8%)가 운용하는 기관전용 사모펀드 규모가 전체의 64.6%를 차지했다"면서 "대형 GP사의 비중이 증가했지만, 중·소형사 GP 비중은 지속 감소 추세를 보였다"고 말했다.

한편 23년 중 147개의 펀드가 신설됐으며, 신설 펀드 수는 전년(175개) 대비 28개 감소했다. 신규 자금모집의 경우, 23년중 자금모집액은 신규 펀드 규모의 대형화의 영향으로 18조7000억원으로 전년(16.3조원) 대비 2조4000억원 증가했다.

투자현황의 경우 기관전용 사모펀드 투자집행 규모는 32조5000억원으로 전년대비 4조4000억원이 감소헸으며, 지역별로는 국내 투자는 28조5000원으로 지난해 대비 3조원 가량 증가했으나, 해외 투자액은 4조원으로 전년 대비 큰 폭(64.9%)으로 감소했다.

업종별로는 제조업 등 상위 5개 업종에 29조5000억원(전체의 90.8%)의 투자가 집행됐으며, 특히 제조업 투자가 큰 폭(3조7000원)으로 증가했다.

금감원 관계자는 "'23년중 국내 기관전용 사모펀드 시장은 펀드수, 약정액 및 이행액이 모두 증가세를 보이며 외형 성장을 지속 중이다"면서 "추가 투자 여력 규모도 확대돼 금리하락 등 글로벌 시장 상황 호전 시 추가 성장 여력을 보유하고 있다"고 말했다.

이어, "대형 GP에 대한 자금 집중도(약정액 기준)가 높아지고 소형 GP에 대한 자금 집중도는 감소해 GP간 양극화 심화했다"며 "기관투자자들이 안정적 펀드 운용을 선호함에 따라 상대적으로 업력이 풍부한 대형 GP 위주로 시장이 확대되고 중·소형 GP간 경쟁이 격화될 것으로 예상된다"고 덧붙였다.